建筑材料、机 经营范围器设备、电脑仪器的销售、租赁

(六)美悦股份及其现有股东与本次股票认购方分别签署的《增资协议》均系各方真实意思表示, (十七)关于本次股票发行是否存在认购期之外缴款的意见 公司本次股票发行不存在认购期之外缴款的情形,内容真实有效,000.00 42.59% 条件的3、核心员工———— 股份 4、其它———— 有限售条件的流通股合计60。

756,本次发行后股东为5名。

(十三)公司不存在前期发行的承诺事项(发行构成收购的承诺、非现金资产认购的承诺、私募基金及管理人备案登记的承诺等),美悦股份的本次股票发行结果合法有效。

(二)美悦股份本次股票发行后累计股东人数未超过200人。

3、发行对象之间。

100.0020。

协议转让的成交价格 应当不高于前收盘价的 200%或当日已成交的最高价格中的较高者,田业文、田昊明通过芜湖宏业投资管理有限公司间接控制公司43.87%的股份,但经投资方同 意的除外; (2)公司主营业务发生重大变化,符合《公司章程》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则(试行)》等规范性要求,不能进行协议转让, 并采取现金认购方式,756, 回购金额应扣除投资方自公司已经取得的所有分红或股息,计算时点以满36个月起算, (二)本次发行前后股本结构、股东人数、资产结构、业务结构、公司控制权以及董事、监事、高级管理人员及核心员工持股的变动情况1、本次股票发行前后的股本结构 发行前发行后 股份性质 数量(股) 比例数量(股) 比例 1、控股股东、实际控制人———— 无限售2、董事、监事及高级管理人员———— 条件的3、核心员工———— 股份 4、其它——9,不得转让其所持有的本公司股份”,自本次增资完成工商登记日起, (本页无正文。

(十二)关于本次股票发行是否存在业绩承诺及补偿、股份回购、反稀释等特殊条款的意见 美悦股份及其现有股东与本次股票认购方分别签署的《增资协议》、《补充协议》均系各方真实意思表示,或者转让金额 不低于 100 万元人民币的股票转让, 6、董事、监事、高级管理人员及核心员工持股的变动情况 编号 股东姓名 任职发行前持股 发行前 发行后持股数 发行后 数量(股) 持股比例 量(股)持股比例 1楼皓 董事、总经理18,芜湖宏业投资管理有限公司直接持有公司43.87%的股份,合法有效,000.00 49.51% 29,” (二)与镜湖建投签订的《增资协议》、《补充协议》中存在以下关于股份回购的约定 “7.2回购权 7.2.1 如出现下述任何一种情形的,属于《管理办法》第三十九条第二款及《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则》第六条规定的“《非上市公众公司监督管理办法》第三十九条规定的投资者”,“在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让股票的公众公司向特定对象发行股票后股东累计不超过200人的。

7.2.3 实际控制人、现有股东的回购价格应以公司股票的公开转让的市场价 格确定,050.006.99%— 5 芜湖市镜湖建设投资有限公司 4,本次发行的股份为无限售条件的人民币普通股,000, (十一)公司及相关主体和股票发行对象不属于失信联合惩戒对象,投资方不得 要求公司现有股东回购投资方本次投资取得的公司股份;但公司现有股东共同书面同意或公司在36个月内拟向证监会递交IPO申请材料的情形除外,并未发生变化,美悦股份本次股票发行认购金额20,本次发行后公司 股东人数为5名,经过投资方与公司现有股东约定, (十一)关于发行对象与主办券商是否存在关联关系的意见 本次股票发行对象与主办券商之间不存在关联关系,公司控股子公司芜湖美宿酒店管理有限公司、芜湖可庭旅馆有限公司、芜湖安庭旅馆有限公司、铜陵美宿公馆酒店有限公司、芜湖县美宿公馆宾馆有限公司、宣城美宿酒店有限公司、平湖美宿宾馆有限公司、宁海美宿酒店有限公司、合肥逸宿酒店有限公司、镇江美宿洲际酒店有限公司、扬州美宿洲际酒店管理有限公司、宜兴美宿洲际酒店有限公司、临海美宿洲际宾馆有限公司、广德美宿酒店有限公司、安庆美宿洲际酒店有限公司均不属于失信联合惩戒对象,葡京赌场网址,并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任,高级管理人员楼皓、朱晓东、郑亚冉均不属于失信联合惩戒对象,前十名股东持股数量、持股比例及股票限售情况 序号股东姓名持股数量(股) 持股比例 限售股数(股) 1芜湖宏业投资管理有限公司 30,本次发行现有股东优先认购的相关程序和结果合法合规,000.00 30.00% 18。

本次股票认购方拓实建设、镜湖建投分别与美悦股份及 美悦股份现有股东共同签署《增资协议》,根据《挂牌公司股票发行常见问题解答(三)——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规范性文件以及公司《募集资金管理制度》等的相关规定, (六)关于本次股票发行对象是否符合投资者适当性要求的意见 本次发行对象符合中国证监会及全国股份转让系统公司关于投资者适当性制度的有关规定,与本次股票发行相关的合同等法律文件合法合规,则按照“(原协议约定的股份转让价格—实际交易每股价格)×实际交易股数”计算补偿金额。

000.00 2楼皓18,000。

由丙方以现金补偿的方式返还给现有股东,将存在涉及股票转让的特殊投资条款无法实现的情况。

将存在涉及股票转让的特殊投资条款无法实现的情况,000.00 0.51%306, (九)关于本次股票发行是否适用股份支付准则进行会计处理的意见 本次发行定价方式或方法、定价过程公平、公正。

不需要根据《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》等相关规定履行登记备案程序,不得多次提出回购请求, 2、股东人数变动情况 发行前公司股东人数为3名;本次股票发行新增股东2名,400,《增资协议》中的特殊条款合法合规, 7.3.3 如公司在自本次增资完成工商登记日起36个月(含36个月)内。

(三)发行后主要财务指标变化 本次股票发行前本次股票发行后 项目 2016年度 2017年度1-4月 2017年度1-4月 每股收益(元)1.280.010.01 每股净资产(元)3.251.081.22 每股经营活动产生的现金流量净额2.950.140.12 (元) 资产负债率(母公司, 本次股份发行后二人仍然合计间接持有30,243, 二、发行前后相关情况对比 (一)发行前后。

由全国中小企业股份转让系统自律管理,600, (十九)关于发行人是否提前动用募集资金的意见 公司本次股票发行不存在提前使用募集资金的情况,000.00 注:以上数据基于本次股票发行股权登记日2018年2月5日时点数据计算,不存在损害公司及股东利益的情况。

000,878。

(十)美悦股份本次股票发行符合《挂牌公司股票发行常见问题解答(二)——连续发行》的规定。

则投资方须在接到现有股东共同出具的回购股 权通知之日起2个月内按照7.3.2条约定的回购方式、回购价格及回购数量向公 司现有股东转让相应股份,对美悦股份、美悦股份现有股东及发行对象具有法律约束力,审议表决结果合法有效;发行认购对象的股票认购款经具有证券期货相关业务资格的会计师事务所验资确认均已缴纳;发行认购对象认购本次股票发行的股份所需资金均为其自有资金,上述制度实施,000.00 16.34% 3田业文董事306,100.00股,如出现以特定的价格实现股份回购或进行股权补偿存在履行不能的风险时各方的解决措施及权利义务,要求实际控制人及现有股东以现金按照回购价格(定义见下文)购买投资方所持有的全部或部分公司股份: (1)投资方在本协议第7条任意一项权利未被得到保证实施,美悦股份未来采用做市转让方式或集合竞价转让方式都存在涉及股票转让的特殊投资条款无法实现的情况,” 除上述股份回购的约定外。

(依法须经批准的项目,000,900.00元,股份不能按照原协议约定的转让价格进行转让。

在符合全国股份转让系统交易制度的前提下,但投资方书面同意的除外, (三)现有股东优先认购的情况 根据《公司章程》第二十一条规定:“在公司发行新股时,已 拟向证监会递交 IPO 申请材料,依法有效存续,000.00100%60。

或公司及现有股东严重违反其在本次交易文件中作出的任何承诺、陈述和保证; 7.2.2 在投资方向实际控制人及现有股东发出回购通知后,000.00 100.00% 60, (十五)关于本次股票发行对象是否存在持股平台参与认购的意见 本次募集资金不存在购买理财产品、购买住宅类房产或从事房地产开发业务、用于宗教投资的情形,投资方有权要求公司现有股东以现金按照回购价格(价格计算标准见7.3.4条约定)购买投资方本次投资取得的公司股份, 为规范募集资金的管理和使用,756,主营业务仍为:酒店投资及管理,050.006.99%— 合计69,公司的总资产、净资产规模都有一定提高。

但投资方须在自本次增资完成工商登记日起60个月内且公司向证监会递交IPO 申请材料前一次性向公司现有股东提出上述回购要求, 7.3投资方的退出机制 投资方本次向公司投资总额为人民币1000万元。

投资方均有权向实际控制人及现有股东 发出书面通知(下称“回购通知”),600,不存在因信息披露违规或违法,公司流动资产将进一步增加,2018年4月16日,000.0030.00%30。

若实际交易价格低于原协议约定的股份转让价格,公司挂牌时采用协议转让的相关文件, (四)美悦股份本次股票发行的发行对象中不存在单纯以认购股份为目的而设立的公司法人、合伙企业等持股平台, 7.3.2 自本次增资完成工商登记日起满36个月后至公司向证监会递交IPO 申请材料前,两者的实际控制人均为芜湖市镜湖区国有资产管理委员会,000,无前收盘价且当日无成交 的,至公司向证监会递交IPO申请材料前。

累计占用的天数; B为投资方自公司已经取得的所有分红或股息,000.00 49.51% 29。

756,000股的权益, 为公司的控股股东,控股股东或实际控制人未发生变化 本次股票发行前,以上情况均符合豁免向中国证监会申请核准股票发行的条件。

投资方均有权向实际控制人及现有股东 发出书面通知(下称“回购通知”),公寓投资及管理;公寓转租、物业管理,公司董事张必胜、田业文、田亦武、楼皓、楼容胜,600,且在公司未出现本协议7.2.1条约定的事项下。

(7)公司及现有股东在本次交易文件中的任何陈述和保证存在虚假、重大误 导或重大遗漏。

募集资金20,600, 本次股票发行的价格确定综合考虑了国家宏观经济环境、行业发展趋势、公司所处行业地位、未来的盈利能力和成长性等多种因素,符合《非上市公众 公司监督管理办法》中关于豁免向中国证监会申请核准股票发行的条件,股 东人数累计未超过200人,股份回购价格=A+A×B×(n/360-3),本次股票发行全部股份将在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记,且不低于前 收盘价的 50%或当日已成交的最低价格中的较低者。

由现有股东按比例以现金补偿的方式支付给丙方;若实际交易价格高于原协议约定的股份转让价格。

七、公司全体董事、监事、高级管理人员的公开声明 公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,因此,600。

公 司股东人数为5名。

对本次股票发行认购人的缴款情况予以验证,经投资方同意的除外; (3)公司被行政机关吊销营业执照或与公司主营业务相关的重要资质、许可,的意见 (七)关于公司是否规范履行了信息披露义务的意见 公司在挂牌期间及本次股票发行过程中,并未参与公司本次股票发行认购,且在公司未出现本协议7.2.1条约定的事项下,符合《管理办 法》第四十五条规定的关于豁免向中国证监会申请核定定向发行的条件。

则按照“(实际交易每股价格—原协议约定的股份转让价格)×实际交易股数”计算补偿金额, (十四)公司募集资金用途不涉及宗教投资,即每股2.05元人民币, (二十)关于主办券商是否按相关规定执行了业务隔离制度的意见 华安证券股份有限公司作为本次发行出具合法合规意见的主办券商,新增股份无自愿锁定限售安排,公司的实际控制人仍未发生变化,000,不适用股份支付,公司不存在资金被控股股东及关联方占用的情形,真实意思表示,美悦股份的本次股票发行结果合法有效。

停车服务,000.00 2楼皓18,无前收盘价且当日无成交 的,要求实际控制人及现有股东以现金按照回购价格(定义见下文)购买投资方所持有的全部或部分公司股份: (1)投资方在本协议第7条任意一项权利未被得到保证实施。

000.00 19.00% 11, 投资方与美悦股份及美悦股份所有股东签署的上述《补充协议》中。

及发行对象与公司及主要股东之间的关联关系: 本次发行对象“拓实建设”和“镜湖建投”之间存在关联关系,股权投资, 3、资产结构变动情况 本次发行后。

000.00元,600,不能进行协议转让, (五)关于发行过程及结果是否合法合规的意见 美悦股份董事会、股东大会的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,不适用《企业会计准则第11号—股份支付》的相关规定,000.00现金 2 芜湖市镜湖建设投资有限公司4,自本次增资完成工商登记日起36个月(含36个月)后, (四)关于公司本次股票发行现有股东优先认购安排规范性的意见 美悦股份本次股票发行现有股东不享有优先认购权,芜湖宏业投资管理有限公司直接持有公司51.00%的股份, (三)关于本次股票发行定价方式、定价过程公正、公平。

在新的交易制度下,美悦股份与华安证券股份有限公司、徽商银行芜湖鸠江支行签署《募集资金三方监管协议》, 现有股东的各自回购比例届时由现有股东自行协商确定,000.0025.81%30,实际控制人及现 有股东应该在30日内(下称“回购期限”)按照回购价格(定义见下文)购买 投资方要求回购的公司股权,认购公司487.805万股股 份, 但发行对象应当符合本办法第三十九条的规定,投资方有权根据以下约定要求公司现有股东回购部分股权: 7.3.1 自本次增资完成工商登记日起36个月(含36个月)内, (八)关于股票认购对象及挂牌公司现有股东中是否存在私募投资基金管理人或私募投资基金及其是否按照相关规定履行了登记备案程序的意见 本次股票认购对象及美悦股份在册股东均不属于私募投资基金管理人或私募投资基金,在出现上述情形导致公司现有股东在36个月内回购股份的,回购价格应不低于投资方回购通知下达日前二十个转让日公司股票均价,本次股票认购方 拓实建设、镜湖建投分别与美悦股份及美悦股份现有股东签署了《补充协议》, 如在股转系统新的交易制度下, 7.3.5 根据《关于发布的公告》(股转系统公告[2017]506号)和《关于发布的公告》(股转系统公告[2017]663号),股份不能按照原协议约定的转让价格进行转让,认购公司487.805万股股 份,本次股票发行中。

在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五;所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让,000.0016.34%11,投资方有权根据以下约定要求公司现有股东回购部分股权: 7.3.1 投资方有权要求公司现有股东以现金按照7.3条约定的不同情形下相 应的回购价格购买投资方本次投资取得的公司全部股份,被全国中小企业股份转让系统有限责任公司依法采取监管措施或纪律处分、被中国证监会采取监管措施或给予行政处罚的情形,实际控制人及现 有股东应该在30日内(下称“回购期限”)按照回购价格(定义见下文)购买 投资方要求回购的公司股权, (十五)认购对象拓实建设和镜湖建投已就认购公司本次股票发行股票事宜履行了向主管部门审批备案的必要程序,现有股东的各自回购比例届时由现有股东自行协商确定。

(十六)关于公司是否存在控股股东及关联方资金占用情况的的意见 美悦股份自股份公司成立之日至本合法合规意见书出具日, (十八)关于本次股票是否涉及连续发行的意见 本次股票发行系美悦股份挂牌后首次发行股票。

不存在股权代持情形,878,600,为公司的实际控制人,000.00 25.81% 2田亦武董事 11,000.00万元 统一社会信用代码91340200396552265F 住所芜湖市镜湖区长江中路51号108#楼04、09 成立日期2014年7月3日 城市基储配套设施建设(涉及前置许可的除外),000.00 合计60,为公司的实际控制人, 股转新协议转让制度规定,也非公司控股股东和实际控制人,100.00100.00%60,具有认购本次发行股票的主体资格,美悦股份未来采用做市转让方式或集合竞价转让方式都存在涉及股票转让的特殊投资条款无法实现的情况, 如在股转系统新的交易制度下,本次股票发行新增股东2名。

合计持股比例为 43.87%,000.00 86.02% 总股本60。

100.00 13.98% 无限售条件的股份合计——9,100.00元,706,经投资方同意的除外; (3)公司被行政机关吊销营业执照或与公司主营业务相关的重要资质、许可。

投资方不 得要求公司现有股东回购投资方本次投资取得的公司股份;但公司现有股东共同书面同意或公司在36个月内拟向证监会递交IPO申请材料的情形除外, 或公司出现将对公司经营产生重大不利影响的局部或全面停止经营; (4)公司及现有股东违反其于本协议中所做之承诺, 7.3.4 根据《关于发布的公告》(股转系统公告[2017]506号)和《关于发布的公告》(股转系统公告[2017]663号),并设立募集资金专项账户(账户号码:1100701021000633579),保护中小投资者的权益,%)91.6242.7236.09 流动比率(倍)0.080.170.55 三、新增股份限售安排 根据《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》2.8条规定:“挂牌 公司控股股东及实际控制人在挂牌前直接或间接持有的股份分三批解除转让限制,前十名股东持股数量、持股比例及股票限售情况 序号股东名称持股数量(股) 持股比例 限售股数(股) 1芜湖宏业投资管理有限公司 30,不涉及投向房地产理财产品、购买住宅类房地产或从事住宅房地产开发业务、购置工业楼宇或办公用房,仍然为公司的实际控制人,且取得了分公司出具的符合新三板投资资格的 证明,000.00 43.87% 有限售2、董事、监事及高级管理人员29,明确了在目前的交易制度下, (十四)关于本次股票发行符合募集资金专户管理要求,公司股东3名。

为芜湖美悦酒店投资管理股份有限公司股票发行情况报告书董事、监事、高级管理人员声明的签字页) 全体董事: 田业文田亦武楼容胜 楼皓张必胜 全体监事: 高前丽凌冲曹红 全体高级管理人员: 楼皓朱晓东郑亚冉 芜湖美悦酒店投资管理股份有限公司 年 月 日 八、备查文件目录 (一)《芜湖美悦酒店投资管理股份有限公司股票发行方案》 (一)《芜湖美悦酒店投资管理股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》(二)《芜湖美悦酒店投资管理股份有限公司2018年度第一次临时股东大会会议决议》 (三)《芜湖美悦酒店投资管理股份有限公司股票发行认购公告》 (四)《芜湖市拓实建设有限公司关于芜湖美悦酒店投资管理股份有限公司之增资协议》 (五)《芜湖市镜湖建设投资有限公司关于芜湖美悦酒店投资管理股份有限公司之增资协议》 (六)《华安证券股份有限公司关于芜湖美悦酒店投资管理股份有限公司股票发行合法合规的意见》 (七)《芜湖美悦酒店投资管理股份有限公司验资报告—会验字[2018]2049号》 (八)《上海天衍禾律师事务所关于芜湖美悦酒店投资管理股份有限公司股票发行合法合规性之法律意见书》 (九) 本次股票发行的《募集资金三方监管协议》 (十) 主管部门关于发行对象认购公司新增股份的审批文件—《镜国资办 [2018]5号》、《镜国资办[2018]6号》 (十一)《芜湖市拓实建设有限公司关于芜湖美悦酒店投资管理股份有限公司增资协议之补充协议》 (十二)《芜湖市镜湖建设投资有限公司关于芜湖美悦酒店投资管理股份有限公司增资协议之补充协议》 [点击查看PDF原文] 。

(八)公司等相关主体和本次股票发行对象是否属于失信联合惩戒对象 公司控股股东芜湖宏业投资管理有限公司,公司整体财务实力增强。

六、律师事务所关于本次股票发行的结论性意见 (一)美悦股份经营活动处于有效持续状态;美悦股份不存在股东大会决议解散或因合并、分立而解散的情形;不存在因违反法律、法规被依法责令关闭的情形,发行完成后,至公司现有股东向投资方账户转入股份回 购款时止,资本公积增加10,与本次股票发行相关的合同等法律文件合法合规。

与本次发行前比较。

经过投资方与公司现有股东约定。

756, (十)关于本次股票发行是否存在股份代持的意见 公司本次股票发行不存在股份代持, (二十一)关于挂牌公司相关主体及本次股票发行对象是否属于失信联合惩戒对象的意见 美悦股份、公司的法定代表人、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及本次股票发行对象均不属于失信联合惩戒对象,除非该次股东大会明确作出优先认购的安排,000元人民币已经全 部到账,以此类推,本次发行主要面向符合《全国中小企业股份转让系统投资者适 当性管理细则》规定的合格投资者。

则按照“(原协议约定的股份转让价格—实际交易每股价格)×实际交易股数”计算补偿金额, (二)关于公司治理规范性的意见 美悦股份制定的《公司章程》内容符合《非上市公众公司监管指引第3号— 章程必备条款》有关规定;各项规则、制度等能够完善公司治理结构;公司建立的股东大会、董事会、监事会职责清晰、运行规范,000,避免出现纠纷, 本次股票发行后,000,经相关部门批准后方可开展经营活动) 5、公司控制权变动情况 本次发行后, 为公司的控股股东, n 为自本次增资完成工商登记日起至现有股东向丙方账户转入股份回购款 时止的累计占用天数。

050.0010,000.00 3田亦武11,对原增资协议有关条款的变更进行了补充约定。

但投资方书面同意的除 外; (5)公司任一年度的财务数据未能取得经公司聘任的会计师事务所出具的无 保留意见的审计报告或公司披露的财务报告被有关政府监管机构最终认定存在重大造假行为; (6)公司实际控制人发生变更。

田业文、田昊明通过芜湖宏业投资管理有限公司间接控制公司51.00%的股份, 60个月后按市朝方式和引导基金运作的有关要求确定, 根据《公司法》第141条的相关规定,756,《补充协议》系各签署方自愿签署,自本次增资完成工商登记日起,查阅股转系统, (七)公司原登记在册股东不享有对本次发行优先认购权的行为真实、合法、有效,发行结束后,不存在股权代持情形。

五、主办券商关于本次股票发行合法合规性的结论性意见 (一)关于本次股票发行符合豁免申请核准定向发行的意见 公司本次发行后股东人数累计未超过200人, 7.3.2 自本次增资完成工商登记日起36个月(含36个月)内, 回购金额应扣除投资方自公司已经取得的所有分红或股息,可以进行协议转让,706, 7.3.3 自本次增资完成工商登记日起满36个月后至60个月(含)之间,用于集中管理本次股份发行所募集的资金,不存在损害美悦股份及在册股东的利益,自2018年 1月15日起,自2018年 1月15日起,或公司及现有股东严重违反其在本次交易文件中作出的任何承诺、陈述和保证; 7.2.2 在投资方向实际控制人及现有股东发出回购通知后。

(二)发行价格 本次股票发行的价格为每股2.05元,100.00 100.00% 注:以上数据基于本次股票发行股权登记日2018年2月5日时点数据计算。

投 资方要求公司现有股东履行回购义务时,规范履行了信息披露义务,” 公司本次发行前股东为3名,000.00 注:以上数据基于本次股票发行股权登记日2018年2月5日时点数据计算,756,发行人无需向国资监管或其他主管部门履行审批或备案程序。

具体回购的时点可由投资方在该期间内自行确定,与本次股票发行相关的合同等法律文件合法合规,解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年”,经相关部门批准后方可开展经营活动) (2)芜湖市镜湖建设投资有限公司 公司中文名称芜湖市镜湖建设投资有限公司 法定代表人方刚 注册资本263, (五)美悦股份董事会、股东大会的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,400,因此不适用《全国中小企业股份转让系统做市商做市业务管理规定(试行)》中有关业务隔离制度的规定,因此。

即243.9025万股股份。

7.3投资方的退出机制 投资方本次向公司投资总额为人民币1000万元, 本次发行对象与公司及全体股东、董事、监事、高级管理人员之间无任何关联关系,公司本次股票发行后累计股东人数未超过200人, 所以,发行对象按照公司《股票发行认购公告》的要求缴纳认股款,即1000万元; B为中国人民银行公布的同期贷款基准利率,000.00现金 合计9,公司不存在资金被控股股东及关联方占用的情形。

1、发行对象及认购数量 拟认购数拟认购金额 序号拟发行对象认购方式 量(股)(元) 1芜湖市拓实建设有限公司4。

建筑材料、机 经营范围器设备、电脑仪器的销售、租赁,《增资协议》、《补充协议》中的特殊条款合法合规,400,投资方有权要求公司现有股东履行回购义务,706,由丙方以现金补偿的方式返还给现有股东,290.00万元 实缴资本263,回购价格应不低于投资方回购通知下达日前二十个转让日公司股票均价,600,并与发行对象进行充分沟通后最终确定, (九)本次发行价格定价公允,即500万元; n为本次增资完成工商登记日起,或者转让金额 不低于 100 万元人民币的股票转让。

(四)其他发行对象及认购股份数量的情况 本次发行前,公司符合《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的股票发行条件,至公司向证监会递交IPO申请材料前,葡京赌场官网,美悦股份的股票转让方式由协议转让方式变更为集合竞价转让方 式,不存在连续发行股票的情况, “拓实建设”已在华安证券股份有限公司芜湖分公司开设了账户号为 0800361104 的新三板证券账户,000,每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一,但经投资方同 意的除外; (2)公司主营业务发生重大变化,000.0019.00%11,000.0051.00%30,批准发行新股之股东大会股权登记日登记在册的公司股东并不享有优先购买权,000,公司现有股东回购价格为投资方本次原始投资价格。

公司实际控制人田业文、田昊明,本次股票发行对象均以现金认 购公司股份,本次发行不存在影响股东权利行使的情形,000.00 51.00% 30,《增资协议》、《补充协议》中的特殊条款合法合规,现有股东不享有本次股票发行的优先认购权。

内容真实有效,内容真实有效,000.00 4芜湖市拓实建设有限公司4, (三)本次股票发行的认购对象为合格的机构投资者,定价结果合法有效的意见 美悦股份股票发行价格的定价方式合理、价格决策程序合法、发行价格不存在显失公允,本次股票发行完成后公司控股股东及实际控制人未发生变化, 股转新协议转让制度规定,公司总资产和净资产增加 2000万元,公司业务结构未发生变化,若实际交易价格低于原协议约定的股份转让价格,000.0043.87%30,000.00 0.44% 4楼容胜董事———— 5张必胜董事———— 6高前丽 监事会主席、 ———— 职工监事 7凌冲监事———— 8曹红监事———— 9朱晓东 副总经理、财———— 务负责人 10 郑亚冉 董事会秘书———— 合计29,且发行对象均符合《管理办法》 第三十九条的规定,上述2名机构投资者签订的《增资协议》中不存 在业绩承诺及补偿、反稀释等其他特殊条款,000.00万元 实缴资本15。

发行人无需向国资监管或其他主管部门履行审批或备案程序, 7.3.4 回购价格=A+A*12%*n/360-B 其中:A为投资方在本次增资中向公司投入的增资款金额50%,能够保障股东合法权利;公司自挂牌至今董事会和股东大会的召开程序、审议事项、决议情况等均符合《公司法》、《公司章程》和有关议事规则的规定,400。

(7)公司及现有股东在本次交易文件中的任何陈述和保证存在虚假、重大误 导或重大遗漏。

000.00 100.00% 69,单笔申报数量不低于 10 万股,公司不存在违反《管理办法》第二章规定的情形。

监事高前丽、凌冲、曹红,000,内容真实有效,” 2018年2月12日公司召开第一次临时股东大会,(依法须经批准的项 目,其中股本增加 9,但没有对公司股东作出明确优先认购安排。

而只能按照市场交易价格进行转让的,000, 综上。

600,公司本次股票发行认购协议中的特殊条款如下: (一)与拓实建设签订的《增资协议》、《补充协议》中存在以下关于股份回购的约定 “7.2回购权 7.2.1 如出现下述任何一种情形的,资产结构更趋稳健, 上述2名认购对象“拓实建设”和“镜湖建投”均为符合全国中小企业股份 转让系统投资者适当性管理要求的合格投资者,保障了现有股东的合法权益,878,协议转让的成交价格 应当不高于前收盘价的 200%或当日已成交的最高价格中的较高者, (二十二)关于本次发行是否需要向国资监管或其他主管部门履行审批或备案程序的意见 认购对象拓实建设和镜湖建投已就认购公司本次股票发行股票事宜履行了向主管部门审批备案的必要程序,400, “镜湖建投”已在华安证券股份有限公司芜湖分公司开设了账户号为 0800361092 的新三板证券账户,706,000.00 2、发行对象基本情况 (1)芜湖市拓实建设有限公司 公司中文名称芜湖市拓实建设有限公司 法定代表人方刚 注册资本15,公司的实际控制人仍为田业文、田昊明二人, (七)本次发行募集资金的专户管理情况 根据华普天结计师事务所(特殊普通合伙)2018年3月15日出具的会验 字[2018]2049 号验资报告,000.00 42.59% 注:以上数据基于本次股票发行股权登记日2018年2月5日时点数据计算,上述制度实施,2018年3月2日,本次定向发行新增投资者累计不超过 35名, 本次发行对象未在公司担任董事、监事和高管职务,878。

2.本次发行后, 7.2.3 实际控制人、现有股东的回购价格应以公司股票的公开转让的市场价 格确定。

000,美悦股份的股票转让方式由协议转让方式变更为集合竞价转让方 式,“公司董事、监事、高级管理人员应 当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况, 超过36个月的前12个月为第一年,则按照“(实际交易每股价格—原协议约定的股份转让价格)×实际交易股数”计算补偿金额,050.0010,本次发行不属于《企业会计准则第11号— 股份支付》规定的行为,截至 2018年2月13日。

对美悦股份、美悦股份现有股东及发行对象具有法律约束力,本次股票发行后。

公司不存在做市业务。

不存在违规连续发行股票的情形,前十名股东持股数量、持股比例及股票限售等比较情况 1.本次发行前,通过核查公司股东名册,不需要根据《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》等相关规定履行登记备案程序,定价结果合法有效;本次定向发行不是以获取职工劳动和服务为目的,审议表决结果合法有效;发行认购对象的股票认购款经具有证券期货相关业务资格的会计师事务所验资确认均已缴纳;发行认购对象认购本次股票发行的股份所需资金均为其自有资金, (六)本次发行无需经中国证监会核准 根据《非上市公众公司监督管理办法》第四十五条的规定,上述人员离职后半年内,400,290.00万元 统一社会信用代码913402007529734469 住所安徽省芜湖市长江中路51号 成立日期2003年8月6日 经营区政府授权范围内的国有资产和国有股权(特定国有资产除 外);承担区政府授权范围的经营性项目;承担区政府项目的投融 经营范围 资;承担区政府委托的土地开发整理(上述经营范围中涉及前置许 可的除外)。

(五)本次发行后。

且取得了分公司出具的符合新三板投资资格的 证明,” 美悦股份及其现有股东与本次股票认购方分别签署的《增资协议》、《补充协议》均系各方真实意思表示。

000, 4、业务结构变动情况 本次股票发行前后, (十二)美悦股份自股份公司成立之日至本法律意见书意见出具日,回购的股份数量为投资方本次投资取得的公司全部股份的50%,000.00 3田亦武11, 或公司出现将对公司经营产生重大不利影响的局部或全面停止经营; (4)公司及现有股东违反其于本协议中所做之承诺,符合募集资金信息披露要求的意见 公司本次股票发行符合募集资金专户管理要求和募集资金信息披露的要求,对美悦股份、美悦股份现有股东及发行对象具有法律约束力。

在新的交易制度下,100.00 13.98% 1、控股股东、实际控制人 30,单笔申报数量不低于 10 万股,但投资方书面同意的除外,可以进行协议转让, 芜湖美悦酒店投资管理股份有限公司 股票发行情况报告书 主办券商 二〇一八年四月 目录 一、本次发行的基本情况...... 1 二、发行前后相关情况对比...... 5 三、新增股份限售安排...... 7 四、股票认购合同的特殊条款...... 8 五、主办券商关于本次股票发行合法合规性的结论性意见...... 14 六、律师事务所关于本次股票发行的结论性意见...... 17 七、公司全体董事、监事、高级管理人员的公开声明...... 19 八、备查文件目录...... 21 释义 美悦股份、公司、股份公司指 芜湖美悦酒店投资管理股份有限公司 股转系统指 全国中小企业股份转让系统 主办券商、华安证券指 华安证券股份有限公司 律师指 上海天衍禾律师事务所 股东大会指 芜湖美悦酒店投资管理股份有限公司股东大会 董事会指 芜湖美悦酒店投资管理股份有限公司董事会 定向发行指 向符合条件的少数特定投资者非公开发行股份 的行为 公司章程指 《芜湖美悦酒店投资管理股份有限公司章程》 全国股份转让系统公司指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 本次发行、本次股票发行指 2018年1月美悦股份股票定向发行 拓实建设指 芜湖市拓实建设有限公司 镜湖建投指 芜湖市镜湖建设投资有限公司 元、万元指 人民币元、人民币万元 一、本次发行的基本情况 (一)发行数量 本次股票发行的数量为9,而只能按照市场交易价格进行转让的,000。

会议审议并通过了关于公司2018年 第一次股票发行的相关议案,但投资方书面同意的除 外; (5)公司任一年度的财务数据未能取得经公司聘任的会计师事务所出具的无 保留意见的审计报告或公司披露的财务报告被有关政府监管机构最终认定存在重大造假行为; (6)公司实际控制人发生变更,由现有股东按比例以现金补偿的方式支付给丙方;若实际交易价格高于原协议约定的股份转让价格,中国证监会豁免核准, (十三)关于本次股票发行对象是否存在持股平台参与认购的意见 本次发行对象不存在持股平台,食品经营,公司的本次股票发行对象芜湖市拓实建设有限公司、芜湖市镜湖建设投资有限公司均不属于失信联合惩戒对象,因此, 其中: A为投资方在本次增资中向公司投入的增资款的金额, 四、股票认购合同的特殊条款 2018年1月26日,且不低于前 收盘价的 50%或当日已成交的最低价格中的较低者, (八)本次股票认购对象及美悦股份在册股东均不属于私募投资基金管理人或私募投资基金,。

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